La premessa
È il 1997. Henry vive in una fattoria rurale a Mulberry County, dove eventi paranormali hanno spinto lo stato a imporre un coprifuoco alle 20:00. Ispirato a The Mandela Catalogue e agli spazi liminali, il gioco usa media misti (sogni, cassette VHS e documenti) per raccontare la sua storia.
ELC Inc
ELC Inc è la losca azienda al centro dei documenti. I file fanno riferimento alla sua bancarotta (il 13, nel 1997 - la fonte del codice 8137) e all'eventuale demolizione dell'ELC Inc Capital Building dopo che un'indagine interna si è arenata.
Project 12
La Section 4 sbloccata rivela il Project 12, datato 2/1/1997: un esperimento biologico per creare un nuovo corpo per un uomo di nome Brian Grover. Il progetto ha "avuto successo" nel produrre un nuovo corpo, ma se la coscienza di Grover sia davvero stata trasferita è rimasto sconosciuto, un agghiacciante collegamento alle domande del quiz su DNA e codice.
I Fallen Angels
I Fallen Angels sono le entità che danno la caccia a Henry: imitano le persone, stanno a distanze innaturali e appaiono attraverso le finestre. La cassetta segreta (la "First Fletcher Tape") inquadra il resoconto finale di uno scienziato mentre i Fallen Angels si avvicinano, collegandoli direttamente agli esperimenti di ELC Inc.
Il silent floor
I documenti descrivono un "silent floor" nascosto: oltre 50 piani di spazio non documentato costruiti da un certo Dr. Saladin senza il permesso dell'amministratore delegato Alan Fletcher. Tutti coloro che vi erano associati sono spariti, l'area era completamente silenziosa e le sue porte rinforzate e chiuse hanno bloccato ogni indagine. È il più grande mistero irrisolto in vista del Volume 2.