前提
時は 1997 年。Henry は Mulberry County の田舎の農場に暮らし、超常現象が相次いだため州は午後 8 時の夜間外出禁止令を敷いています。The Mandela Catalogue とリミナルスペースに着想を得た本作は、ミックスメディア（夢、VHS テープ、文書）で物語を語ります。
ELC Inc
ELC Inc は文書の中心にある怪しい企業です。ファイルは同社の破産（1997 年の 13 日——8137 コードの由来）と、内部調査が行き詰まった後の ELC Inc Capital Building の最終的な解体に言及します。
Project 12
解放した Section 4 は、1997 年 1 月 2 日付の Project 12 を明かします：Brian Grover という男性のために新しい身体を作る生物学的実験です。プロジェクトは新しい身体の生成に「成功」しましたが、Grover の意識が実際に転送されたかは不明のまま——宿題クイズの DNA とコードに関する設問とぞっとするほど呼応します。
1997 年 1 月 3 日付の社内メモは、Brian Grover の新しい身体は「意識があるふりをしている」だけかもしれないと示唆しています。脳スキャンは転送の際に本当の意識が失われた可能性を示していました。さらに転送実験が続いていたなら、Fallen Angels とは何かにも説明がつきます。空っぽの、または乗っ取られた人間の器であり、ただのモンスターではありません。
Fallen Angels
Fallen Angels は人間を模倣し、不自然な距離を保ち、窓の向こうに現れます。First Fletcher Tape では、ELC Inc の CEO である Dr. Alan Fletcher が、Project 12 開始から数か月後に「彼らはどこにでもいる」と警告しています。コミュニティの有力な説は、このふたつを結びつけています。意識転送の失敗が、いま Fallen Angels と呼ばれる存在を生み出したのではないか、と。
silent floor
文書は隠された「silent floor」を描写します——CEO の Alan Fletcher の許可なく Dr. Saladin なる人物が建てた、50 階を超える未記録の空間です。関係者は全員失踪し、その区域は完全に静まり返り、補強され施錠された扉があらゆる調査を阻みました。Volume 2 へ向けて最大の未解決の謎です。