前提
時は 1997 年。Henry は Mulberry County の田舎の農場に暮らし、超常現象が相次いだため州は午後 8 時の夜間外出禁止令を敷いています。The Mandela Catalogue とリミナルスペースに着想を得た本作は、ミックスメディア（夢、VHS テープ、文書）で物語を語ります。
ELC Inc
ELC Inc は文書の中心にある怪しい企業です。ファイルは同社の破産（1997 年の 13 日——8137 コードの由来）と、内部調査が行き詰まった後の ELC Inc Capital Building の最終的な解体に言及します。
Project 12
解放した Section 4 は、1997 年 1 月 2 日付の Project 12 を明かします：Brian Grover という男性のために新しい身体を作る生物学的実験です。プロジェクトは新しい身体の生成に「成功」しましたが、Grover の意識が実際に転送されたかは不明のまま——宿題クイズの DNA とコードに関する設問とぞっとするほど呼応します。
Fallen Angels
Fallen Angels は Henry を付け狙う存在——人を模倣し、不自然な距離に立ち、窓越しに現れます。隠しテープ（「First Fletcher Tape」）は Fallen Angels が迫る中での科学者の最後の証言として枠づけられ、彼らを ELC Inc の実験と直接結びつけます。
silent floor
文書は隠された「silent floor」を描写します——CEO の Alan Fletcher の許可なく Dr. Saladin なる人物が建てた、50 階を超える未記録の空間です。関係者は全員失踪し、その区域は完全に静まり返り、補強され施錠された扉があらゆる調査を阻みました。Volume 2 へ向けて最大の未解決の謎です。