La prémisse
On est en 1997. Henry vit dans une ferme rurale de Mulberry County, où des événements paranormaux ont poussé l'État à imposer un couvre-feu à 20 h. Inspiré par The Mandela Catalogue et les espaces liminaux, le jeu utilise des médias mixtes (rêves, cassettes VHS et documents) pour raconter son histoire.
ELC Inc
ELC Inc est l'entreprise trouble au cœur des documents. Les fichiers évoquent sa faillite (le 13, en 1997 — la source du code 8137) et la démolition finale de l'ELC Inc Capital Building après l'enlisement d'une enquête interne.
Project 12
La Section 4 débloquée révèle le Project 12, daté du 02/01/1997 : une expérience biologique pour créer un nouveau corps à un homme nommé Brian Grover. Le projet a « réussi » à produire un nouveau corps, mais on ignore si la conscience de Grover a réellement été transférée — un écho glaçant aux questions du devoir sur l'ADN et le code.
Des notes internes datées du 03/01/1997 suggèrent que le nouveau corps de Brian Grover ne ferait que « simuler la conscience » — les scans cérébraux laissaient penser que l'esprit réel était mort pendant le transfert. Si d'autres transferts ont suivi, cela pourrait expliquer ce que sont les Fallen Angels : des enveloppes humaines vides ou détournées, plutôt que de simples monstres.
Les Fallen Angels
Les Fallen Angels imitent les gens, gardent des distances anormales et apparaissent à travers les fenêtres. La First Fletcher Tape montre le Dr. Alan Fletcher — PDG d'ELC Inc — avertir qu'ils sont partout, quelques mois après le lancement du Project 12. La théorie dominante de la communauté relie les deux : l'échec du transfert de conscience aurait engendré les entités désormais appelées Fallen Angels.
Le silent floor
Les documents décrivent un « silent floor » caché : plus de 50 étages d'espace non documenté construits par un certain Dr. Saladin sans l'autorisation du PDG Alan Fletcher. Tous ceux qui y étaient liés ont disparu, la zone était totalement silencieuse, et ses portes renforcées et verrouillées ont bloqué toute enquête. C'est le plus grand mystère non résolu à l'aube du Volume 2.