A premissa
É o ano de 1997. Henry vive em uma fazenda rural em Mulberry County, onde eventos paranormais levaram o estado a impor um toque de recolher às 20h. Inspirado em The Mandela Catalogue e em espaços liminares, o jogo usa mídias mistas (sonhos, fitas VHS e documentos) para contar sua história.
ELC Inc
A ELC Inc é a empresa sombria no centro dos documentos. Os arquivos fazem referência à sua falência (o dia 13, em 1997 - a origem do código 8137) e à eventual demolição do ELC Inc Capital Building depois que uma investigação interna empacou.
Project 12
A Section 4 desbloqueada revela o Project 12, datado de 2/1/1997: um experimento biológico para criar um novo corpo para um homem chamado Brian Grover. O projeto "teve sucesso" em produzir um novo corpo, mas se a consciência de Grover realmente foi transferida permaneceu desconhecido, uma ligação arrepiante com as perguntas do quiz sobre DNA e código.
Os Fallen Angels
Os Fallen Angels são as entidades que perseguem Henry: imitam pessoas, ficam paradas a distâncias antinaturais e aparecem através de janelas. A fita secreta (a "First Fletcher Tape") enquadra o relato final de um cientista enquanto os Fallen Angels se aproximam, ligando-os diretamente aos experimentos da ELC Inc.
O silent floor
Os documentos descrevem um "silent floor" oculto: mais de 50 andares de espaço não documentado construídos por um certo Dr. Saladin sem a permissão do CEO Alan Fletcher. Todos os associados a ele desapareceram, a área estava completamente silenciosa, e suas portas reforçadas e trancadas bloquearam qualquer investigação. É o maior mistério não resolvido rumo ao Volume 2.